当大众还在热议无人驾驶汽车何时普及，华尔街已开始挖掘其商业价值。高盛分析师团队6月9日发布研报称，北美自动驾驶汽车已正式步入商业化阶段，预计2030年将在美国共享出行市场占据70亿美元份额。投资者的关注点应从“技术可行性”转向“增长速度与市场规模”。
高盛预测，美国共享出行市场将由目前的580亿美元激增至2030年的超过3360亿美元。Robotaxi预计占据约70亿美元，相当于总预订量的8%。2025年北美Robotaxi市场约为3亿美元，占网约车市场总量不足1%，但2025年至2030年的复合年增长率接近90%，增长轨迹惊人。
Waymo凭借谷歌旗下优势，以超过1500辆车队规模领跑，业务覆盖多地都市区，每周完成超过25万次付费乘车，计划2026年底扩展至七个美国城市。特斯拉准备在德克萨斯州奥斯汀推出Robotaxi服务，与Waymo正面竞争，其差异化规模和技术能力将是长期盈利的关键。
自动驾驶商业化正在重塑行业格局，传统网约车平台如Uber和Lyft可能转向轻资产模式，整合第三方自动驾驶车队。Uber已与18家自动驾驶技术商合作，Lyft也牵手多家企业。
成本下降是推动自动驾驶汽车规模化扩张的关键。高盛预计，到2025年底美国将有超过1800辆商用自动驾驶汽车，2030年达到3.5万辆。自动驾驶汽车每英里驾驶成本持续下滑，为大规模扩张奠定经济基础。
高盛还关注到8级重型卡车市场这一领域。虽然目前自动驾驶卡车在8级车队中占比小，但降低成本和延长运营时间的潜力巨大。高盛预测，到2030年将有2.5万辆自动驾驶卡车上路，占据180亿美元货运市场，约占卡车总里程的3%。