AI作为近年来最热门的领域，吸引了大量创业者追求实现“AGI”的梦想。然而，在这个竞争激烈的赛道上，投资和收入的集中度甚至超过了当年的互联网行业。根据最新分析，34家头部AI创业公司的年化收入总规模达到约800亿美元，相比六个月前增长了112%。
虽然整体数字看起来非常乐观，但拆分来看，情况却让人担忧：OpenAI和Anthropic两家公司占据了这800亿中的89%，剩下的32家公司只能瓜分剩余的11%。具体来说，Anthropic的年化收入已经超过300亿美元，而OpenAI的收入则在240亿到250亿美元之间，合计约为550亿美元。这些是成立时间不超过十年的“创业公司”的实际收入，而非估值泡沫。
更值得关注的是这两家公司的增长逻辑。OpenAI主要依靠ChatGPT的C端订阅用户，从免费到Plus、Team、Enterprise逐步提升。这种方式虽然快速，但也存在天花板，因为消费者的订阅意愿和付费能力有限，且市场依赖产品体验，一旦有更好用的产品出现，用户迁移成本几乎为零。相比之下，Anthropic从一开始就将重心放在企业客户和API接入上，Claude的目标不是成为受欢迎的聊天机器人，而是成为企业软件栈的一部分。这种策略具有更强的黏性，因为一旦企业深度集成Claude的API，迁移成本会变得非常高昂。今年4月，Anthropic在美国企业市场的份额首次超过OpenAI，达到34.4%，而在2023年中期，这个数字还不到1%。
尽管市场上还有许多其他AI公司如Mistral、Cohere、AI21 Labs等，但它们的市场份额平均下来每家只有约0.34%。这些公司在各自的细分领域有所建树，但随着资源、人才和算力采购话语权向头部集中，中腰部公司的生存空间正被系统性压缩。顶级工程师倾向于加入OpenAI或Anthropic，云计算巨头也给予头部公司更优惠的算力协议，企业在做决策时往往默认选择ChatGPT或Claude。