中信建投发表研报指出，市场担忧特斯拉首批零部件供应商将以外资为主，但中国企业凭借制造成本优势，在人形机器人行业放量过程中将占据主导地位。具备低价和批量供货能力的企业最具竞争力。
1X新品引发了市场对腱绳和外皮肤新材料的关注。从Figure持续发布的新品视频及宣传材料来看，其量产节奏可能快于特斯拉，建议关注Figure供应链相关企业。
预计人形机器人板块行情将出现分化，竞争力强的供应链企业、涉及新材料的企业以及量产节奏较快的整机供应链企业后续表现将较为强劲。
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